本課程設計以服務、學習為目標：

（一）使學生了解金融市場與理財工具的基本觀念
（二）培養應用金融工具進行財富管理的能力
（三）使學生具備金融從業人員之專業態度
（四）藉由理財服務的服務過程，提升學生金融行銷的能力。
（五）透過理財服務的服務過程，使學生瞭解自身理財能力不足之處，並從此回饋中發現應加強的部份。
（六）透過服務的過程，培養社會關懷的精神。

（一）金融體系的基本概念
（二）金融市場的分類
（三）金融工具
（四）理財觀念與技巧
（五）理財志願服務
（六）經驗分享與討論
（七）繳交報告

（一）學期初期以課堂講授方式引領學生學習金融市場與理財工具的基本觀念。
（二）徵詢合作機構之意見後，針對服務對象設計理財服務內容。
（三）學生依任務工作進行分組，完成理財服務的職能分工。
（四）活動結束後進行反思與回饋，將服務過程中遭遇的問題與心得提出來討論或分享。
（五）期末以組為單位，繳交心得報告。

這次活動真的很開心可以擔任總召，因為我們是首次出團沒有借鏡，所以在整個過程中真的算是困難重重，從一開始就要先去找活動中心，找看看有沒有學校附近的里民活動中心可以跟我們合作，從一開始的尚頂里，可能是因為學校附近的關係，本來說好要去尚頂里，結果檔期有卡到，只好再換。一直找一直找，都不找不到適合的地方，還都做好了最壞的打算。果然皇天不負苦心人，真的很開心後來可以找到光武里也遇到一個跟我們很配合的里長，而且還協助我們很多，讓我們活動更順利。當找好地點，內部又發生了很多措手不及不在預料內的事情，真的是好事多磨考驗多，要解決的問題好多，該改進的地方還是一直沒變，而且練習時間也拉長大家情緒都越來越低迷，看著日漸散去的向心力讓我急得像熱鍋上的螞蟻，趕快對大家信心喊話，希望可以再拉回大家隊活動熱忱，還好有班上同學的支持都有支持到最後一刻展現了我們最完美一面，也讓社區的爺爺奶奶叔叔阿姨也過了一個很開心的早晨，看到大家笑嘻嘻的樣子也代表著我們這一個月努力有代價了。謝謝大家這一個月裡的支持與互助讓我們活動進行的很完美。帶大家真的都辛苦了。從做中學真的感受到好多也學習到好多。